ADVBOX e MindChat: a Previdas agora integra com o seu sistema de gestão

Escritórios que lidam com um volume alto de indicações costumam organizar seus clientes em sistemas como o ADVBOX ou o MindChat. Até aqui, abrir um agendamento na Previdas significava digitar de novo informações que já estavam cadastradas em algum desses sistemas: nome, CPF, data de nascimento e telefone. Essa etapa duplicada acaba de ficar dispensável.

O que mudou

A Previdas lançou a integração direta com o ADVBOX e com o MindChat. Quem já usa um desses sistemas para gestão de clientes pode conectar a conta à Previdas e importar os dados de um cliente já cadastrado diretamente ao abrir um novo agendamento, sem recadastrar nada.

Como funciona

A conexão é feita pelo Administrador do escritório, em Conta > Integrações, com um token de integração gerado no próprio ADVBOX ou MindChat. Depois de conectado, qualquer usuário do escritório pode usar o link “Importar cliente”, ao lado de “Cadastrar novo cliente”, no primeiro passo do agendamento: basta buscar o cliente por nome ou CPF para que nome, CPF, data de nascimento e telefone cheguem preenchidos.

Se algum campo obrigatório da Previdas não vier preenchido pelo sistema externo, ele aparece marcado para complementação antes de salvar: nenhuma validação de cadastro é dispensada. E é possível manter o ADVBOX e o MindChat conectados ao mesmo tempo, com a integração favorita pré-selecionada na hora de importar.

Por que isso importa para o escritório

Menos redigitação significa menos risco de erro de cadastro e mais agilidade para abrir cada novo caso, um ganho que cresce junto com o volume de indicações do escritório. E a integração não exige trocar de sistema: a busca de dados acontece pelo backend da Previdas, e o token de acesso nunca trafega pelo navegador do usuário.

Mais uma etapa na evolução da Previdas

A integração com o ADVBOX e o MindChat soma-se ao que a Previdas já oferece ao escritório previdenciário: perícia médica por telemedicina, laudos com fundamentação técnica e, agora, um caminho mais curto entre o sistema de gestão que o escritório já usa e a abertura de um novo caso.

Perguntas frequentes

É possível conectar o ADVBOX e o MindChat ao mesmo tempo? Sim. O escritório pode manter os dois conectados simultaneamente, com uma integração marcada como favorita e pré-selecionada na importação.

Quem pode conectar ou desconectar a integração? Apenas usuários com perfil Administrador acessam a tela de Integrações e podem conectar, editar o token ou desconectar um provedor. Qualquer usuário do escritório pode usar a importação de cliente no agendamento.

Os dados do cliente trafegam pelo navegador? Não. A busca de clientes acontece por um proxy no backend da Previdas, e o token da integração nunca é exposto ou trafega pelo navegador do usuário.

O que acontece se um campo obrigatório não vier preenchido pelo sistema externo? Ele fica marcado como pendente e precisa ser completado manualmente antes de salvar. O cliente importado segue o mesmo fluxo padrão de cadastro da Previdas, sem pular nenhuma validação.

Preciso ter conta no ADVBOX ou no MindChat para usar a Previdas? Não. A integração é um recurso adicional para quem já usa um desses sistemas; quem não usa continua cadastrando o cliente normalmente pela Previdas.

Quer conhecer a Previdas? Acesse o Previdas Copilot.